工商银行上海市分行助力全国首单非银金融机构上海自贸离岸债成功发行

　　12月11日，工商银行上海市分行联动工银集团境外分支机构，助力国泰海通证券顺利完成上海自贸离岸债发行。这是全国首单非银金融机构上海自贸离岸债，发行规模5亿人民币，期限364天，票面利率1.8%。

　　发展自贸离岸债是今年6月人民银行宣布的八项金融开放举措之一。根据最新规定及相关措施，上海自贸离岸债严格遵循“两头在外”原则和国际通行的规则标准，进一步拓宽了“走出去”企业及“一带一路”共建国家和地区优质企业的融资渠道。

　　此次是工商银行首次参与上海清算所自贸离岸债。为确保债券顺利发行，上海分行充分发挥桥梁作用，了解客户需求，紧密联动工银亚洲、新加坡分行、工银澳门等工银集团境外分支机构作为配售代理人参与基石投资，并与上海清算所密切沟通，确保债券定价、投资、交割等环节顺利完成。

　　近年来，工商银行上海市分行积极助力上海国际金融中心建设，坚持主动发力、高效协同、专业引领，持续提升跨境金融服务水平。本次助力国泰海通上海自贸离岸债成功发行是工商银行积极响应监管要求，靠前参与资本市场创新发展，助力债券市场互联互通和上海金融中心建设的又一重要体现，也为非银金融机构发行同类债券提供了重要参考。