福莱转债(113035)：福莱特可转债申购指南

债券代码

113035

债券简称

福莱转债

申购代码

783865

申购简称

福莱发债

原股东配售认购代码

764865

原股东配售认购简称

福莱配债

原股东股权登记日

2020-05-26

原股东每股配售额(元/股)

0.9660

正股代码

601865

正股简称

福莱特

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

14.50

申购日期

2020-05-27 周三

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年5月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售

发行备注

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年5月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由国泰君安包销。