午评:油脂走强 棕榈油主力合约大涨2.67%

2013-11-21 13:20 大财网 www.idacai.com 【字体:

 新浪财经讯,11月21日上午消息,今日早盘商品市场走势分化明显,农产品(7.85, 0.06, 0.77%)偏强,其中油脂类走势强劲;金属普遍下跌。截至中午收盘,棕榈油主力合约(P1405)涨幅居首,大涨2.67%,结束盘整创出新高,后市仍旧向好;豆油主力合约(Y1405)上涨1.51%;菜籽油主力合约(OI405)上涨1.14%。在下跌品种中,金银受外盘影响创出调整新低。铁矿石主力合约(I1405)下跌0.74%,领跌金属品种。

  农产品板块分析     

  现货报价走低  郑糖日内整理

  行情回顾

  今日早盘郑糖1405合约开于5049点,随后窄幅整理,最高5060点,最低5038点,成交142108手,持仓377498手,上涨了0.1%,收于5050点。

  ICE原糖期货主力03合约开于17.64点,全天宽幅整理,最高17.75点,最低17.57点,成交39255手,最终下跌了0.17%,报收于17.64点。

  国际市场

  ICE:美国洲际交易所(ICE)日前宣布,将以1.5亿美元现金收购新加坡商品交易所(SMX)100%股权,包括SMX的全资清算公司(SMXCC)。该交易预期在今年年底前完成,但还要通过相关监管部门批准。古巴:古巴首批49家糖厂周三将开榨,因在20年危机过后,这一曾经辉煌的行业在提高产量和效率方面举步维艰。今日早间,古巴玛雅贝克省2013-2014年度压榨开始。古巴糖业集团(AZCUBA)本月初宣布本榨季将生产原糖180万吨,较上一榨季的160万吨增加18%。AZCUBA称该行业计划到2016年产量年均增幅达到15%。该国压榨通常从12月至次年4月。然而,今年有三家糖厂计划分别于11月底、12月31日以及1月开榨。

  现货市场

  今日上午云南现货市场糖厂、中间商报价下调,较昨天下调50元。具体报价如下:

  昆明:现货市场制糖企业报价下调5200元/吨,较昨天报价下调50元,中间商报价跌破5200元/吨,至5150元/吨。广通:现货市场有商家报价下调至5050元/吨,报低50元,制糖企业报价下调至5130-5140元/吨。

  操作建议

  随着国内甘蔗第二大产区云南糖厂的提前开榨,国内新糖、陈糖报价逐渐接近,糖市供应压力尽显,但短期内郑糖主力1405合约5000关口支撑较强。操作上,郑糖SR1405合约短线空头关注5000一线强支撑位,短线5000-5015区间交易为主,如5000不能有效下破,则空头及时离场。

  化工板块分析

  连塑早盘近强远弱 关注跨期套利机会

  行情回顾:今天早盘连塑l1405跳空低开高走,开于10875,开盘后盘整,盘中一波上拉,上探10925,随后回调吐出上涨点数,再次盘整。最低点在10820。1401则是一路震荡上扬。1405日K线为长上影小实体线。外盘51%。

  现货市场:出厂价:华北-石油11850 /石化11800;华东-石油11850/石化11900;华南-石油11900/石化联合12200/石化茂名12250。市场价:齐鲁化工城12030,+160,/华东大庆11900/余姚扬子11900/华南茂名12450/厦门福建联合12550。外盘:CFR远东1540/ CFR东南亚1525。原油:WTI93.33,-0.01/布伦特108.06,+1.14。石脑油:日本(CFR)935.75,+2.13/新加坡(FOB) 103.27, +0.37。乙烯到岸价:东北亚1370/东南亚1415。

  市场热点:11月汇丰中国PMI初值为50.4,低于上月的50.9以及预期的50.8,但其中产出指数达到51.3,创8个月来新高。美国10月CPI增幅不及9月 环比意外下降。中国央行公开市场将进行330亿元人民币14天期逆回购操作。高盛上调中国2014年GDP增长预期至7.8%,上调印度2014年GDP增长预期至5.5%。

  操作建议:连塑早盘主力纠结,01合约强势,多01空05套利存在机会。华北现货市场价上调。PMI不及预期但仍为近7个月次高点,央行将进行逆回购向市场注入流动性,早盘前预测今日盘整概率较大,午后维持该判断,操作上,日内波动区间交易,阻力线10980,支撑线10760。

  玻璃震荡下行 空单继续持有

  行情回顾:早盘FG1405小幅低开于1307点,开盘后小幅震荡下行,盘中沿1304点一线窄幅震荡,截止午间小幅收跌。

  消息方面:中国财长楼继伟称,中国将加快房产税立法和改革步伐,减少房产建设和交易环节税费,清费立税,增加房产保有环节的税收。汇丰11月21日公布,11月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为50.4,不及预期的50.8,10月终值为50.9,新出口订单指数初值为49.4,为三个月低点。

  现货市场:厂库均价方面,华东地区为1550元/吨;华北地区为1208元/吨;华南地区为1565元/吨;华中地区为1351元/吨,-5;山东地区为1374元/吨。库存方面,本周库存量为2790万重箱,前值为2778万重箱,环比增加12万重箱,库存回升趋势明显。

  操作建议:早盘FG1405震荡下行,午盘小幅收阴。今晨主力空头小幅增仓,成交量与昨日持平,目前上方1310点压力较大,预计午后震荡回落走势将延续。操作上,前期空单可继续持有。关注1310点压力,参考区间1290-1320点。

  金属板块分析

  期螺回落调整 矿石继续调整

  早盘Rb1405回落调整,报收3620,跌幅0.47%,最高3646,最低3618,增仓46452手。I1405合约回落调整,报收935,跌幅0.74%,最高943,最低933,增仓2140手。

  现货方面,青岛港61. 5%PB粉905-915,持平;天津港(10.20, 0.61, 6.36%)61.5%澳矿PB粉920-930,持平。钢坯(150*150):Q235唐山3010,+20;天津3050-3060,+20;20MnSi方天津3170-3180,+20。螺纹(HRB400 16-25mm):天津3400,+20;北京3400,持平;上海3590,持平。海运费:巴西至中国20.921,+0.09;西澳至中国10.164,+1.20;BDI1527,+32。

  早盘rb1405合约回落调整,失守3640一线,该线站稳未果,短线调整压力加大,有望继续下探,关注3610一线支撑,压力3640一线。操作建议:3640一线站稳未果,短多形态破坏,观望为宜。

  早盘i1405合约延续调整态势,震荡收跌,表现较为弱势,但935一线多空分歧较大,出现反复,考验杀跌力度,关注该线得失。操作建议:若935一线有效下破,多单离场。

  交投较为活跃,沪铜窄幅震荡

  今日早盘沪铜1402小幅低开,受外盘带动所致。开盘后震荡下行,最低下探至49910,随后小幅回升。交投较为活跃,上海金属网铜现货价小幅下调。

  截止尾盘,沪铜1402为50010元/吨,下跌0.50%。

  经济基本面:国际方面, 美联储11月21日公布的会议纪要称,可能会根据未来数月更好的经济数据决定缩减量化宽松(QE)政策。会议纪要显示,美联储官员们在权衡国债和MBS、是否调降失业率门槛和通胀率门槛上存在分歧,并认为失业率在过去一年的下滑程度可能夸大了就业市场的改善幅度。美国10月零售增幅超市场预期,这意味着尽管经历了政府停摆16天,但是美国消费者支出并没有因此受到冲击。中国方面,中国货币市场回购利率再次走高,早盘回购利率升至5%,短期流动性问题再现。铜市供应方面,世界金属统计局(WBMS)周三称,今年1-9月全球铜市供应过剩163000吨,2012年过剩240000吨,1-9月,全球铜消费量为1559.3万吨,而上年同期消费量为1511.5万吨,其中,中国1-9月铜表观消费量增长37.7万吨至698.1万吨,占全球需求总量的44%。1-9月,全球精炼铜产量增长6.2%至1330万吨,中国增幅尤为明显。

  库存方面:周三LME铜库存减少1950吨至445700吨;上海期货交易所铜周库存减少7311吨至170592吨。

  操作建议:消息面上,美联储会议纪要显示暗示缩减QE,美元上涨,而国内流动性较为紧张。基本面上,全球铜供应过剩,国内铜供求处于相对平衡状态,现货升水支撑期价。操作上,铜价弱势震荡。压力50300,支撑49800。

  现货价格下调,沪锌空单持有

  因10月FOMC会议纪要显示未来数月美联储可能缩减QE,美国10年期国债收益率大幅上行至两个月内高点,美元指数收涨,LME铅锌先扬后抑。早晨公布的汇丰中国PMI稍逊预期,且沪锌现货价格有所下调,维持早盘操作策略,投资者可依据均线位置逢高沽空,短线空单持有。

  截止午市收盘,沪锌1402报收于14805元/吨,下跌0.40%。沪铅主力1401合约报收于13955元/吨,下跌0.36%。

  经济基本面:汇丰控股有限公司周四公布,汇丰11月份中国制造业PMI预览指数降至50.4,10月份终值为50.9。但汇丰控股称,该指数仍然创七个月来第二高位。美国劳工部周三(11月20日)公布的数据显示,美国10月季调后CPI环比降0.1%,为今年4月以来首次下滑,预期持平,前值升0.2%;未季调CPI同比增1%,较预期持平,前值升1.2%。数据疲软可能会给考虑缩减购债规模的美联储官员带来压力。全美地产经纪商协会(NAR)周三公布的数据显示,美国10月成屋销售总数年化512万户,创今年6月以来最慢销售速度,预期回落至513万户,前值为529万户。美国10月成屋销售年化环比降3.2%,前值降1.9%。数据表明市场利率上升影响了美国住房市场的复苏。

  库存方面,周三LME锌库存继续减少4550吨至987050吨;LME铅库存减少525吨至234900吨。上周上海期货交易所锌库存增加1081吨至242611吨;上海期货交易所铅库存增加316吨至87395吨。

  操作上,沪锌1402合约空单持有,日内预测区间:14775-14850。

  金融期货板块分析

  期指早盘弱势调整,关注主力2400点关口

  大盘方面,早盘沪深股市呈高开低走态势,尤其是券商银行等权重板块大幅下跌拖累指数,成交量明显放大。具体来看,沪指午盘报2183.50点,跌1.05%点,成交额719亿元;深成指报8374.12点,跌1.60%,成交额738亿元,中小板跌1.06%,创业板涨0.06%。从行业上看,各板块跌多涨少,除交通设施、煤炭、互联网等少数板块上涨,保险、航空航天、运输设备、文教休闲、证券等跌幅居前。股指期货方面,主力IF1312合约早盘小幅低开后快速跳水, 2400点关口失守,成交量有所放大。从盘面看,受隔夜利空消息面影响,指数早盘未能承接昨日尾盘上涨气势,做多量能仍待进一步积聚。操作上,午后关注主力IF1312合约能否收复2400点关口,企稳可短多入场。(一德研究院) 

作者: 综合 来源: 新浪网

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